세계 최고의 투자자 워런버핏의 버크셔헤서웨이는 오랜 기간 동안 S&P 500을 초과하는 수익률을 거두었습니다. 이에 사람들은 이 투자방법을 따라 하기 위해 노력을 해왔으며 매번 13F 보고서가 나올 때마다 보고 따라 하시는 분들이 많았습니다. 하지만 이 방법은 각 종목을 따로 사서 관리해야 되기 때문에 수수료도 많이 들고 각 종목별로 1주 당 금액이 달라 밸런스를 맞추기 어려웠습니다. 이를 쉽게 할 수 있는 ETF가 출시되었으며 이를 한번 알아보겠습니다.
목차
1. 개요
2. 주요 특징
3. 투자포트폴리오
4. 기초지수
5. 투자철학
6. 추가정보
1. 개요
KBSTAR 버크셔포트폴리오 TOP10은 투자의 귀재로 불리는 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 투자 포트폴리오 상위 10 종목에 투자하는 ETF입니다. 24년 2월 27일에 출시되어 투자자들에게 버핏의 투자 전략을 간편하게 따라 할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.
2. 주요 특징
핵심 포트폴리오 투자
버크셔 해서웨이가 직접 보유하고 있는 주식 중 상위 10 종목에 투자하여 버핏의 투자 철학을 간접적으로 경험할 수 있습니다.
장기 투자 전략
버핏은 장기적인 관점에서 투자한다는 것으로 유명합니다. KBSTAR 버크셔포트폴리오 TOP10 ETF 또한 장기적인 안목으로 적립식으로 가져가는 것이 좋을 듯합니다.
안정적인 수익
버크셔 해서웨이는 투자에 대한 이익과 자회사로 운영하는 회사의 이익의 합이 수익으로 나타납니다. 이는 투자가 잘 안 되는 시기가 있더라도 사업에서 운영되는 이익이 있기에 안정적인 수익을 거둘 수 있었습니다.
저렴한 수수료
연간 0.35%의 수수료로 운영되어, ETF 구매 시 개별 종목을 각각 살 필요가 없으며, 종목별 밸런스도 맞출 필요가 없습니다.
3. 투자 포트폴리오
2024년 3월 4일 기준
- 종목별 비중 : 버크셔 해서웨이(27.5%), 애플(24.9%), 뱅크 오브 아메리카(11%), 아메리칸 익스프레스(9.6%), 코카콜라(7.7%) 등
- 산업별 비중: IT(24.9%), 금융(24.7%), 필수소비재(11.5%), 에너지(10.2%) 순
4. 기초지수
- 기초지수는 Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(Total Return)을 따르고 있습니다. 해당 지수의 산출기관은 Solactive Limited입니다.
5. 투자철학
- 가치 투자: 기업의 가치를 분석하여 주가가 기업의 가치보다 적당할 때, 좋은 기업을 적정한 가격에 투자합니다.
- 장기 투자: 단기적인 수익보다는 장기적인 수익을 추구합니다.
- 집중 투자: 기업 가치를 분석하여 여러 종목에 집중 투자합니다.
- 인내심 : 투자한 종목의 주가가 하락하더라도 인내심을 가지고 기다립니다.
- 기업의 경영자를 중시: 기업의 경영자를 중시하며, 경영자가 기업을 잘 운영할 수 있도록 지원합니다.
6. 추가 정보
