이자소득과 배당소득을 합산하여 2천만 원이 초과하시는 분들은 다른 소득과 합산하여 금융소득종합과세를 신고하셔야 합니다. 이를 위해 자신의 금융소득을 조회하는 방법과 내가 종합과세 대상자를 확인하는 방법을 알아보도록 하겠습니다.
목차
1. 금융소득종합과세 대상
2. 금융소득종합과세 대상자 확인하는 방법
3. 증권사별 금융소득 조회
1. 금융소득종합과세 대상
작년 이자소득과 배당소득 합계가 2천만 원 초과하시는 분들이 대상이며 비과세, 분리과세는 제외됩니다.
신고 기간
매년 5월 1일 ~ 5월 31일
방법
홈택스 또는 세무서 방문
무료 신고대행 서비스 활용 권장 (금융기관, 세무법인 등)
필요 서류
금융소득명세서 (국세청 또는 금융기관 발급) 원천징수영수증
소득공제 및 세액공제 증빙 서류
2. 금융소득종합과세 대상자 확인하는 방법
1) 홈택스 홈페이지 이동 후 간편 인증을 활용하여 로그인 접속
2) 종합소득세 신고 클릭 후 금융소득 조회를 선택하면 작년 이자, 배당 소득을 확인하실 수 있습니다.
3. 증권사별 금융소득 조회
미래에셋증권
미래에셋증권에서 금융소득을 조회하는 방법은 다음과 같이 확인하실 수 있습니다.
1) 홈페이지, 2) 서비스 신청/변경, 3) 서비스신청/관리, 4) 증명서 발급/조회/진위확인, 5) 증명서 발급/조회, 6) 금융소득내역서, 7) 종합과세 대상 금융소득을 확인하면 됩니다.
삼성증권
삼성증권에서 금융소득을 조회하는 방법은 다음과 같이 확인하실 수 있습니다.
1) 홈페이지, 2) 인터넷뱅킹, 3) 잔고/거래내역, 4) 금융소득발생내역, 5) 세액계를 확인하시면 됩니다.
키움증권
키움증권에서 금융소득을 조회하는 방법은 다음과 같이 확인하실 수 있습니다.
1) 홈페이지, 2) 전체메뉴 3) 뱅킹/업무, 4) 서류발급/조회, 5) 원천징수내역, 6) 합계를 확인하면 됩니다.
